Ajuda › Vendedor de IA (SDR) e follow-up
Vendedor de IA (SDR)
Em Integrações › Inteligência artificial › Vendedor de IA (SDR) você cria o vendedor com um clique e configura as regras.
O que ele faz#
- Cumprimenta e entende o que o cliente precisa.
- Pede o CEP e confere a viabilidade técnica no ERP antes de falar de planos.
- Apresenta os planos reais (do ERP e/ou do cadastro de planos da tela).
- Tira dúvidas e coleta nome, CPF/CNPJ, telefone, endereço, plano e melhor dia para a instalação.
- Mostra um resumo e pede a confirmação. Só com um “sim” claro o pré-cadastro é criado no ERP.
- Registra e atualiza a oportunidade no CRM (etapa, plano, endereço, viabilidade e temperatura: frio, morno ou quente).
O que ele nunca faz#
O vendedor não promete preço, prazo, cobertura, desconto ou brinde que não venham do ERP ou do cadastro. Se o modelo de IA tentar, a trava de segurança barra a mensagem e passa a conversa para um consultor. O prazo de instalação só é dito se você preencher o campo “Prazo de instalação que pode ser dito”.
Quando passa para o Comercial#
Quando o cliente pede um atendente, insiste no preço (você define quantas vezes), faz uma pergunta que ele não sabe responder ou confirma o pré-cadastro. O atendente recebe um resumo com plano, endereço, viabilidade e situação do pré-cadastro.
Sem viabilidade#
Ele pede desculpas, registra a demanda por região (veja o relatório na mesma tela) e o lead vai para a etapa “Sem cobertura” do funil.
Follow-up automático#
Se o cliente para de responder, o vendedor retoma o contato após 1, 3 e 7 dias (você pode mudar os dias e os textos). Para quando o cliente responde, quando o lead fecha, quando uma pessoa assume a conversa ou quando ele pede para sair. No WhatsApp Oficial, fora da janela de 24 horas só vai por template aprovado (escolha-o na tela); sem template, não envia.
Ligar ao modelo “Atendimento de provedor”#
Clique em Ligar ao modelo (rascunho): o vendedor entra nos caminhos “Não sou cliente” e “Contratar”, e o Menu Comercial continua como saída de erro. Os fluxos ficam como rascunho: revise e publique.