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Equipe, perfis e permissões
Usuários#
Em Usuários, adicione as pessoas da equipe. Cada uma recebe um convite por e-mail para criar a própria senha. Os limites dependem do plano.
Papéis padrão#
| Papel | O que pode |
|---|---|
| Proprietário | Tudo, inclusive assinatura, Meus dados e exclusão da conta. |
| Administrador | Configura a empresa (canais, fluxos, integrações, equipe). Tem todos os níveis do Painel 360°. |
| Atendente | Atende conversas, contatos e agenda. |
| Visualizador | Só consulta. |
Perfis de permissão#
Para liberar só alguns módulos, crie um perfil personalizado em Departamentos › Perfis de permissão. Para cada perfil marque os módulos: Atendimento, Contatos, Funil (CRM), Agenda, Analítico, Chat interno, Assistente, Canais, Fluxos, Integrações, Departamentos e Usuários. Depois escolha o perfil ao editar o usuário. Se você excluir um perfil, os usuários dele voltam ao papel padrão.
Níveis do Painel 360° (ERP)#
A consulta ao cliente é de todos que atendem. As ações que mudam algo ficam por nível, e só aparecem para quem tem o nível no perfil:
- Financeiro leve: 2ª via, PIX, promessa de pagamento, chamados.
- Técnico: desconectar, resetar ONU, Wi-Fi, reiniciar equipamento.
- Gestão: manutenção e aviso em massa.
O proprietário e o administrador têm todos os níveis. Veja Painel 360° do cliente.
Telefonia#
O telefone (ramal) é liberado por usuário, com ramal próprio e regras de ligação para fora e transferência. Veja Telefone no painel e Conectar o PABX.
Satisfação (CSAT e NPS)#
Na mesma página, em Satisfação (CSAT e NPS), você liga o NPS (0 a 10) no encerramento. O CSAT (nota de 1 a 5) é sempre pedido.
Segurança#
- Ligue a verificação em duas etapas em Configurações › Minha conta.
- Revise de tempos em tempos quem tem acesso; remova quem saiu da empresa.
- O histórico de ações (menu Atividades) mostra quem fez o quê.