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Painel do cliente e ERP
Com o seu ERP conectado (SGP, IXC ou a demonstração), a Área do atendente mostra, ao lado da conversa, o Painel do cliente. Você resolve sem abrir outro sistema.
Como o cliente é encontrado#
- Pelo telefone da conversa, automaticamente (o número é normalizado).
- Se não achar, use Vincular cliente e digite o CPF/CNPJ. O vínculo fica guardado de forma segura.
- Se o cliente tiver mais de um contrato, escolha qual é o desta conversa; a escolha fica lembrada.
- Etiquetas de situação: Bloqueado, Em promessa, Inadimplente e Afetado por manutenção.
Abas do painel#
- Resumo: contrato, plano, vencimento, POP, endereço e cliente desde (CPF sempre mascarado).
- Financeiro: faturas abertas, vencidas e pagas. 2ª via no chat e PIX no chat colocam o texto pronto na caixa de mensagem (você revisa e envia). Liberação por confiança respeita as regras do ERP e o limite de uma por contrato a cada 12 horas. Não existe baixa, estorno ou cancelamento de fatura por aqui.
- Conexão: PPPoE online/offline, IP, MAC, concentrador, quedas recentes e consumo. Desconectar PPPoE (técnico).
- Fibra: sinal da ONU em semáforo. Padrão: bom a partir de −25 dBm, atenção até −27 dBm, ruim abaixo disso (a empresa pode mudar as faixas). Resetar ONU (técnico).
- Roteador: nome do Wi-Fi, senha mascarada (mostrar a senha fica registrado), Alterar Wi-Fi, Reiniciar roteador, Ping e Speedtest (técnico).
- Chamados: OS abertas, técnico, agendamento e comentários. Abrir chamado já vem com a descrição sugerida a partir da conversa (IA, se ativada); dá para anexar fotos da conversa e o protocolo da conversa fica ligado ao chamado.
- Anotações: veja e registre anotações no cadastro do cliente.
- Manutenção: diz se o cliente é afetado e, para quem tem nível de gestão, registra manutenção e avisa clientes do app, mostrando antes quantos serão avisados.
- Vendas (quando o contato ainda não é cliente): viabilidade por CEP, planos e Criar pré-cadastro no ERP.
- Linha do tempo: conversas, chamados, pagamentos, promessas e quedas num só lugar.
Diagnóstico com um clique#
Diagnosticar consulta PPPoE, fibra, quedas, manutenção e financeiro ao mesmo tempo e mostra um veredito curto, a ação sugerida e uma versão amigável para enviar ao cliente. Ao abrir a conversa o painel também mostra um resumo da situação e a próxima ação.
Quem pode fazer o quê#
- Consulta: todos.
- Financeiro leve (2ª via, PIX, promessa, chamados, anotações): atendentes; em perfis personalizados, marque “Financeiro leve”.
- Técnico (desconectar, resetar ONU, Wi-Fi, reiniciar roteador): dono, administradores e perfis com “Técnico”.
- Gestão (manutenção e aviso em massa): dono, administradores e perfis com “Gestão”.
Toda ação pede confirmação com o resumo do que será feito e fica na auditoria (quem, quando, cliente mascarado, resultado). Opcionalmente o NexaChat anota no ERP “Ação via NexaChat por …”.
Avisos automáticos ao cliente#
Em Departamentos › Painel do cliente (ERP) ligue os avisos de chamado/OS, pagamento confirmado e manutenção. Dentro da janela de 24 horas vai texto normal; fora dela, o template do gatilho correspondente (Integrações › Gatilhos do ERP).
Se o ERP cair#
O painel mostra “ERP indisponível” e o atendimento segue normal. Leituras ficam em cache por menos de um minuto e há proteção contra insistência quando o ERP não responde.
No Simulador#
Leituras são reais; todas as ações que alteram dados são simuladas e aparecem nos bastidores.
O que cada ERP oferece#
O SGP tem todos os recursos acima. O IXC tem o básico (cliente, faturas e PIX, liberação de confiança, conexão, fibra, chamados e planos). O painel só mostra o que o seu ERP suporta. A lista de permissões do token está em Integrações.