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Contatos, CRM e campanhas

Contatos#

Cada pessoa que fala com a empresa vira um contato, com nome, telefone, e-mail e observações. Um contato pode ter vários atendimentos.

• Ao receber uma mensagem com um telefone já cadastrado, o NexaChat usa o contato existente.
• Você pode vincular uma conversa a outro contato.
• Para atender a um pedido da LGPD, é possível exportar os dados de um contato e anonimizá-lo.

CRM (funil de vendas)#

Em CRM, organize os leads em um quadro Kanban. Arraste o cartão de uma etapa para outra conforme a negociação avança.

Agenda#

Em Agenda, marque retornos e visitas. Há lembrete para você e, se marcar, também para o cliente.

Campanhas#

Campanhas enviam mensagens em massa somente pelo WhatsApp API oficial, com modelos aprovados pela Meta.

1. Confirme que o canal do WhatsApp oficial está ativo e que existem modelos aprovados (sincronize os modelos no canal).
2. Em Campanhas, crie a campanha, escolha o público e o modelo.
3. Defina o ritmo de envio (mensagens por minuto) e inicie.

A campanha pede o plano com esse recurso. Se não estiver no seu plano, o painel mostra Disponível no plano… com o botão Solicitar.

Automação com o seu sistema#

Se você tem um sistema próprio, use a API e os webhooks para criar contatos e atendimentos automaticamente.