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Primeiros passos
Este guia leva você do cadastro ao primeiro atendimento. Em cerca de 15 minutos a sua empresa já pode conversar com clientes.
Conhecendo o painel#
- Barra lateral (à esquerda): no alto ficam os atalhos do dia a dia (Início, Analítico, Fila, Em andamento, No fluxo automático, Finalizados, Contatos, Chat interno, Assistente, Funil (CRM), Agenda, Canais e Loja de apps). Clique no ☰ para abrir o menu completo, com Usuários, Departamentos, Fluxos, Integrações, Telefonia, Campanhas, Simulador de cliente, Status do sistema, Minha assinatura, Meus dados e Configurações.
- No rodapé da barra: o Telefone, a Ajuda (esta central) e o seu perfil (presença Online/Em pausa/Offline).
- O “?” no topo de cada tela abre o artigo da ajuda sobre aquela tela.
1. Criar a conta e a empresa#
- Abra a página de planos (
/planos) e escolha Começar teste. - Preencha o nome da empresa, o seu nome, o e-mail, o CPF ou CNPJ (válido, um por empresa) e o telefone com DDD.
- Aceite os termos e a política de privacidade.
Toda empresa nova começa em Teste ativo, com 35 dias de uso (ou o prazo do plano escolhido). O aviso no topo do painel mostra quantos dias restam.
Você vira o Proprietário da empresa. É a pessoa que cuida da assinatura, dos dados e da equipe.
2. Entrar no painel#
Use o e-mail e a senha do cadastro. Recomendamos ligar a verificação em duas etapas (2FA) em Minha conta: além da senha, o aplicativo autenticador gera um código. Se esquecer a senha, use Esqueci minha senha na tela de entrada (o NexaChat envia um e-mail de recuperação).
3. Conferir os dados da empresa#
No menu, abra Meus dados (só o proprietário). Ali você edita o nome, o CPF/CNPJ, o telefone e o e-mail de cobrança, e também pode exportar os dados da empresa ou pedir a exclusão da conta.
4. Convidar a equipe#
- Abra Usuários e clique para adicionar uma pessoa.
- Escolha a função: Administrador (cuida da configuração) ou Atendente (conversa com clientes). Para liberar só alguns módulos, crie um perfil de permissão personalizado em Departamentos › Perfis de permissão (veja Equipe, perfis e permissões).
- A pessoa recebe um convite por e-mail para criar a própria senha.
Os limites de pessoas dependem do plano. Ao chegar no limite, o painel mostra o botão Fazer upgrade.
5. Criar departamentos (filas)#
Em Departamentos, crie os setores (por exemplo, Suporte, Financeiro e Comercial) e escolha quem atende em cada um. Cada departamento tem o seu horário de atendimento e uma mensagem para fora do horário. Veja Departamentos, horários e distribuição.
6. Deixar com a sua marca#
O NexaChat não tem um logotipo único da empresa no painel. A sua identidade aparece nos canais que os clientes veem:
| Onde | O que você personaliza |
|---|---|
| Chat do site (Canais) | Nome, cor, posição na tela (direita ou esquerda), ícone e mensagem de boas-vindas |
| App do assinante (Canais) | Nome, nome curto, cores, mensagem de abertura e logo (PNG, JPG, WEBP ou SVG; o ícone do celular é gerado a partir dele) |
Sem logo enviado, o app usa o logo da empresa (Configurações › Marca da empresa) ou, na falta dele, um ícone genérico com a cor da sua marca.
7. Conectar o primeiro canal e testar#
Vá em Canais e ative o Chat do site. Copie o código exibido e cole no seu site, antes de </body>. Abra o site, mande uma mensagem e veja a conversa chegar em Fila. Os outros canais estão em Canais. Quando quiser o robô atendendo, veja Fluxos e o modo piloto.
Dica: o painel também funciona como aplicativo no celular. Abra /atendimento/ no navegador do celular e escolha Instalar ou Adicionar à Tela de Início (veja App da equipe).